Courtiers & CGPI

Patrimonia 2017 : le rendez-vous est déjà pris avec les professionnels du patrimoine !

Patrimonia 2017 : le rendez-vous est déjà pris avec les professionnels du patrimoine !

  Rencontrez-nous cette année stand J52 – Allée Orange sur notre tout nouveau stand pour découvrir “l’esprit boutique” de notre plateforme ! Retrouvez-nous également à l’atelier “L’inter professionnalité, une solution pour une conquête d’une nouvelle clientèle” avec la participation de Sisouphan Tran, Directeur de l’Investissement et du Développement du Gro... »

Patrimonia 2016 – Crystal Partenaires aux côtés des CGP dans leur digitalisation

Patrimonia 2016 – Crystal Partenaires aux côtés des CGP dans leur digitalisation

    A Patrimonia 2016, les questions sont nombreuses sur l’évolution du métier de CGP et CGPI. Quelle place pour le conseiller en gestion de patrimoine face au robo-advisor ? Quelles sont les avantages de la digitalisation ? Le marché est-il prêt ? Comment accompagner au mieux des partenaires désireux d’aller vers la digitalisation ? Jean-Maximilien Vancayezeele fait le point... »

Rendez-vous à Patrimonia

Rendez-vous à Patrimonia

Les 24 et 25 septembre, les professionnels de la Gestion de Patrimoine seront à Lyon à l’occasion de l’édition 2015 du salon Patrimonia. Un rendez-vous incontournable pour échanger sur les enjeux et évolution du secteur. Cette année encore les équipes de Crystal Partenaires, la plateforme dédiée aux courtiers et CGP du Groupe Crystal, seront présentes à ce rendez-vous incontournable. Cette année, ... »

BuyStop : notre indicateur d’aide à l’allocation d’actifs en OPCVM pour les CGPI

Avec 20 ans d’expérience dans la sélection et le suivi d’OPCVM, le Groupe Crystal possède une véritable expertise de laquelle est né BuyStop un outil d’aide à l’allocation d’actifs en OPCVM. Mis à la disposition des CGPI de Crystal Partenaires, BuyStop permet aux courtiers partenaires de la plateforme de réaliser des préconisations d’arbitrage à partir : d’une sélection des fonds en fonctions de l... »

Crystal Partenaires à Patrimonia : venez nous rencontrer stand C02

Crystal Partenaires à Patrimonia : venez nous rencontrer stand C02

Toute l’équipe commerciale de Crystal Partenaires sera présente jeudi 25 et vendredi 26 septembre 2014 à l’occasion de la 21e Convention annuelle des professionnels du Patrimoine. Rendez-vous unique et incontournable de la rentrée, Patrimonia est l’occasion privilégiée de nous rencontrer et de découvrir nos nouveautés. Retrouvez-nous sur notre stand C02. »

Crystal Partenaires lance Célestia, un produit novateur adapté à tous les profils d’investisseurs

Crystal Partenaires lance Célestia, un produit novateur adapté à tous les profils d’investisseurs

Célestia est disponible depuis juin 2014. Il s’agit d’une gamme de contrats inédits et modulables en assurance-vie ou en capitalisation. Le nouveau produit se décline également en deux options PEA assurance : PEA classique et PEA PME-ETI. En partenariat avec Ageas France, spécialiste du contrat d’assurance, Crystal Partenaires propose un contrat multi-usages véritablement innovant. Le contrat Céle... »

Crystal Partenaires, un nouveau nom pour plus de proximité avec les courtiers et CGPI

Crystal Partenaires, un nouveau nom pour plus de proximité avec les courtiers et CGPI

Depuis mai 2014, l’Union Financière George V, filiale BtoB du groupe Crystal, s’appelle désormais Crystal Partenaires. Cette nouvelle dénomination vise à réaffirmer son positionnement auprès des CGPI et sa place stratégique au sein du Groupe éponyme. Depuis 25 ans, l’Union Financière George V distribue des contrats d’assurance vie et des produits financiers novateurs à destination des courtiers et... »

Les avantages du PEA PME

Les avantages du PEA PME

Cumulable avec le PEA et offrant les mêmes avantages fiscaux (exonération des plus-values à partir de 5 ans), le PEA PME-ETI est dédié aux investissements dans les entreprises de taille intermédiaires avec un plafond de versements de 75 000 EUR (150 000 EUR pour un couple via 2 PEA PME-ETI). Accessibles dans le cadre du contrat CELESTIA CAPITALISATION, ces 2 enveloppes fiscales offrent la possibil... »